三联锻造: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于芜湖三联锻造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 全球快讯

关于以自筹资金预先投入募集资金投资

 项目及支付发行费用的鉴证报告

   芜湖三联锻造股份有限公司

(相关资料图)

    容诚专字[2023]230Z2082 号

   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

         中国 · 北京

               目   录

序号             内   容         页码

     以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发

     行费用鉴证报告

     以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发

     行费用专项说明

                                 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

                               总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

                                   外经贸大厦 15 层/922-926(100037)

           关于芜湖三联锻造股份有限公司      TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

                                                E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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       以自筹资金预先投入募集资金投资项目

           及支付发行费用的鉴证报告

                        容诚专字[2023]230Z2082 号

芜湖三联锻造股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”）管理

层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用的专项说

明》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供三联锻造为用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目及

支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证

报告作为三联锻造用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支 付发行费用

的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

  二、管理层的责任

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投

入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是三联锻造管理层的责任，这种

责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

  三、注册会计师的责任

  我们的责任是对三联锻造管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

  四、工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础。

  五、鉴证结论

  我们认为，后附的三联锻造《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支

付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映

了三联锻造以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

 （本页无正文，为芜湖三联锻造股份有限公司容诚专字[2023]230Z2082 号报

告之签字盖章页）

容诚会计师事务所         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                           付劲勇

                 中国注册会计师：

                                   陈莲

  中国·北京          中国注册会计师：

                                   杨文建

                关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

                   芜湖三联锻造股份有限公司

 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将芜湖三联锻造股份有限公司（以

下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明

如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]691 号文《关于核准芜湖三联锻造股份

有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下

向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭

证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,838.00

万股，每股发行价格为人民币 27.93 元。截至 2023 年 5 月 17 日止，本公司实际已向社

会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 2,838.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

实际募集资金净额为人民币 672,118,130.64 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0132 号《验资报告》验证。本公司对募集资金

采取了专户存储制度。

     二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

     本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募

集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                       金额单位：人民币元

                      拟投入募集资

序号     募集资金投资项目                               备案审批情况

                         金

      精密锻造生产线技改及                      芜湖市弋江区发展和改革委员会项目备案表

      机加工配套建设项目                      （项目备案代码：2103-340203-04-01-698560）

      高性能锻件生产线                        芜湖市弋江区发展和改革委员会项目备案表

      （50MN）产能扩建项目                   （项目备案代码：2103-340203-04-01-236398）

                                      芜湖市弋江区发展和改革委员会项目备案表

                                     （项目备案代码：2103-340203-04-01-839821）

                      关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

                         拟投入募集资

序号       募集资金投资项目                                     备案审批情况

                            金

          合   计          434,681,800.00                     -

     上述项目的投资总额为 434,681,800.00 元，本次发行上市募集资金到位前，公司将

根据各项目的实际进度，以，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，公司

将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的

自筹资金。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将

通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若募集资金数额超过募集资

金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对超募资金进行合

理安排。

     三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会

决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自

筹资金先行投入，截至 2023 年 5 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资金额为 56,228,933.17 元，具体情况如下：

                                                                金额单位：人民币元

序号                项目名称            承诺募集资金投资金额                自筹资金预先投入金额

         精密锻造生产线技改及机加工配

         套建设项目

         高性能锻件生产线（50MN）产

         能扩建项目

              合   计                        434,681,800.00         56,228,933.17

     四、自筹资金预先支付发行费用情况

     本次募集资金各项发行费用合计人民币120,535,269.36元（不含增值税），在募集资

金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为2,209,425.54元（不含增值税），本

次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,209,425.54元（不含增值税），具体

情况如下：

                                                                金额单位：人民币元

 序 号              项目名称                    不含税金额                  说明

                 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序 号          项目名称             不含税金额               说明

      用 于本次发行的信息披露费

      用

       合     计                  2,209,425.54           /

                           芜湖三联锻造股份有限公司

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